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Als Privatkunden gelten Kunden gemäss Art. 4 Abs. 2 FIDLEG

Als professionelle/institutionelle Kunden gelten Kunden gemäss Art. 4 Abs. 3-5 und Art. 5 Abs. 1 und 3- 4 FIDLEG sowie Art. 10 Abs.3 und 3ter KAG i.V.m. Art. 6a KKV

Wichtige Hinweise

Generelles

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Keine Empfehlung bzw. kein Angebot zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf)

Die auf diesen Sites enthaltenen oder beschriebenen Informationen, Produkte, Daten, Dienstleistungen, Tools und Unterlagen ("Inhalte der Sites") dienen zu reinen Informationszwecken und stellen weder eine Werbung oder eine Empfehlung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zur Zeichnung (oder zum Kauf) bzw. zur Rücknahme (oder zum Verkauf) von Anteilen, zur Tätigung einer Transaktion oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäftes dar.

Die auf dieser Site erwähnten Produkte eignen sich nicht für alle Anleger. Die auf dieser Site enthaltenen Informationen stellen keine Finanz-, Rechts- Steuer- und/oder anderweitige Empfehlung dar. Anlage- oder andere Entscheidungen sollten nicht ausschliesslich auf Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Insbesondere sollten Sie keine Anlage tätigen, bevor Sie nicht den entsprechenden Fondsvertrag bzw. Rechtsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die Satzung (soweit zutreffend) sowie alle sonstigen Unterlagen gelesen haben, die gemäss lokaler Gesetzgebung oder Vorschriften in den Rechtsordnungen bzw. Ländern, in denen der entsprechende Anlagefonds zum öffentlichen Anbieten oder Verkauf zugelassen bzw. berechtigt ist, erforderlich sind.

Um festzustellen, ob die Anlage in Anteile eines bestimmten Produktes Ihren spezifischen Bedürfnissen und Risikovorstellungen entspricht, empfehlen wir Ihnen die Kontaktaufnahme mit einem unabhängigen Finanzberater. Ausserdem empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu konsultieren, um sich im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände über die mit einer spezifischen Anlage verbundenen steuerlichen Regelungen in Ihrer Rechtsordnung zu informieren. Insbesondere Steuerabkommen sind abhängig von individuellen Umständen und können sich ändern.

Für Investoren aus Grossbritannien gilt insbesondere, dass der Anlegerschutz im Rahmen des „Financial Services Compensation Scheme“ nicht für Anlagen in diese Fonds gilt.

Performance

Die vergangene Kursentwicklung ist keine Indikation oder Garantie für die zukünftige Performance des Anlagevermögens. Der Wert von Anlagen kann Schwankungen unterworfen sein, und die Anleger erhalten unter Umständen nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die Performancedaten werden berechnet ohne dass Kommissionen und Kosten berücksichtigt werden, die aufgrund von Zeichnungen und Rücknahmen anfallen. Diese Kosten wirken sich negativ auf die Performance aus. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert einer Anlage steigern oder verringern.

Zielgruppe der Sites

Die Sites richten sich ausschliesslich an juristische und natürliche Personen mit Sitz oder Wohnsitz in Ländern, in denen die Anlagefonds bzw. die dazu gehörigen Teilfonds oder Anteilklassen der Bellevue Group AG zum öffentlichen Anbieten oder Verkaufen gemäss der anwendbaren lokalen Gesetzgebung ordnungsgemäss zugelassen bzw. berechtigt sind. Derzeit sind die Fonds in folgenden Ländern zum öffentlichen Anbieten zugelassen: Luxemburg, Schweiz, Deutschland, Österreich, Spanien und Portugal. In allen übrigen Ländern dürfen die Fonds nur gemäss lokalen Gesetzen über “Private Placements“ abgegeben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Alternative Fondsprodukte in keinem Land zum öffentlichen Angebot zugelassen sind und dass diese deshalb nur und ausschliesslich institutionellen Investoren und sogenannten qualifizierten Privatinvestoren angeboten werden.

Die auf den Sites zur Verfügung gestellten Informationen und Dienste sind nicht zum Vertrieb an oder zur Verwendung durch natürliche oder juristische Personen in Rechtsordnungen oder Ländern bestimmt, in denen das Anbieten oder die Nutzung gegen die lokale Gesetzgebung oder Vorschriften verstösst, oder in den die Bellevue Group Registrierungsanforderungen in dieser Rechtsordnung oder diesem Land unterworfen würde. Natürliche und juristische Personen, für welche diese Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Site zugreifen bzw. diese nicht nutzen.

Die Bellevue Anlagefonds sind insbesondere NICHT für das öffentliche Anbieten oder den Verkauf in den Vereinigten Staaten gemäss dem US-Investment Company Act von 1940 oder dem US-Securities Act von 1933,  Kanada, Japan, Taiwan, Malaysia, Hongkong oder Israel entsprechend den dort geltenden Gesetzen zugelassen. Aus diesem Grund wird grossen Wert darauf gelegt, dass diese Sites nicht an juristische oder natürliche Personen gerichtet sind, die ihren Sitz oder Wohnsitz in den bezeichneten Ländern, deren Territorien oder abhängigen Gebieten haben oder die aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft oder eines vergleichbaren Status dem Recht eines dieser Länder unterliegen.

Fondsunterlagen Luxemburger Fonds:

Bellevue SICAV: Alle relevanten Fondsunterlagen (wie insbesondere die Rechtsprospekte, Wesentliche Anlegerinformationen („KID“) und die letzten Jahres- und Halbjahresberichte) sind kostenlos unter den folgenden Adressen erhältlich: Luxemburg: Bellevue Funds (Lux) SICAV, Centre Etoile, 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg. Vertreter in der Schweiz (für Anlagefonds mit Domizil Luxemburg): Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Avenue Villamont 17, CH-1005 Lausanne . Zahlstelle in der Schweiz: DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, PO Box, CH-8022 Zürich. Österreich: Zahl- und Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited., 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Deutschland: Informationsstelle: Zeidler Legal Process Outsourcing Limited., 19-22 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 X658, Ireland. Spanien: Vertretung: atl Capital, Calle de Montalbán 9, ES-28014 Madrid - CNMV unter der Nummer 938. 

Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH: Den Verkaufsprospekt, die Rechenschaftsberichte sowie die wesentlichen Anlegerinformationen in deutscher Sprache erhalten Sie kostenlos bei der Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH, sowie bei Banken und Finanzberatern. Zahlstelle in der Schweiz ist DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG, Münsterhof 12, PO Box, CH-8022 Zürich. Vertreter in der Schweiz ist IPConcept (Schweiz) AG, In Gassen 6, PO Box, CH-8022 Zürich. Die wesentlichen Anlegerinformationen, den Jahres- und Halbjahresbericht und den Verkaufsprospekt des Fonds erhalten Sie in der Schweiz kostenlos beim Vertreter sowie auch bei der Zahlstelle.

Fondsunterlagen Bellevue Entrepreneur Switzerland

Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte der Bellevue Effektenfonds schweizerischen Rechts können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: PMG Fonds Management AG, Dammstrasse 23, 6300 Zug oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht; Liechtenstein: Banque Pasche (Liechtenstein) SA, Austrasse 61, FL-9490 Vaduz.

Fondsunterlagen BEllevue Fonds nach Schweizer Recht und Bellevue Healthcare Strategy

Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos wie folgt angefordert werden: Schweiz: Swisscanto Fondsleitung AG, Bahnhofstrasse 9, CH-8001 Zürich oder bei Bellevue Asset Management AG, Seestrasse 16, CH-8700 Küsnacht.

Fondsunterlagen StarCapital Equity Value plus, StarCapital Multi Income, StarCapital Strategy 1 und StarCapital Dynamic Bonds

Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("KID") das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Depotbank oder bei der Verwaltungsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A. (société anonyme), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxemburg, Luxembourg, https://www.ipconcept.com, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.ipconcept.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 Fondsunterlagen Bellevue Option Premium

Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("KID") das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrstelle (UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main) oder bei der Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, D-60486 Frankfurt am Main, https://www.universal-investment.com, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.universal-investment.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 Fondsunterlagen StarCapital Premium Bonds plus   
Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen ("KID") das Verwaltungsreglement sowie die Halbjahres- und Jahresberichte sind in deutscher Sprache kostenlos bei Bellevue Asset Management (Deutschland) GmbH, Ihrem Berater oder Vermittler, den Zahlstellen, der zuständigen Verwahrstelle (UBS Europe SE, Bockenheimer Landstraße 2-4, D-60306 Frankfurt am Main) oder bei der Verwaltungsgesellschaft Donner & Reuschel AG, Ballindamm 27, 20095  Hamburg, https://www.donner-reuschel.de, erhältlich. Hinweise zu Chancen und Risiken sowie steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen ausführlichen Verkaufsprospekt. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (https://www.universal-investment.com) einsehbar. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben.

 

Datenschutz

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Bestätigung

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Bellevue Entrepreneur Swiss Small & Mid

ISIN-Nr.: LU1477743899

YTD: 5.75%

Active Share: 45.27

Anzahl Positionen: 42

In 90 Sekunden erklärt

Bellevue Entrepreneur Europe Small in 90 Sekunden erklärt

Eigentümer- bzw. familiengeführte Unternehmen denken in Generationen, nicht in Quartalen

Solide Bilanzen, hohe Innovationskraft und Sicherheitsbewusstsein wirken sich positiv auf den Aktienkurs aus

Unternehmen überzeugen mit hohen ESG-Scores

Indexierte Wertentwicklung (Stand: 08.10.2024)

NAV: EUR 206.15 (07.10.2024)


01 Jan 2010 - 01 Jan 2010
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B-EUR
Benchmark

Rollierende Wertentwicklung (08.10.2024)

B-EURBenchmark
07.10.2023 - 07.10.202414.83%16.59%
07.10.2022 - 07.10.20237.59%7.96%
07.10.2021 - 07.10.2022-22.90%-18.11%
07.10.2020 - 07.10.202130.08%26.82%

Annualisierte Wertentwicklung (08.10.2024)

B-EURBenchmark
1 Jahr14.83%16.59%
3 Jahre-1.61%1.63%
5 Jahre8.88%7.89%
Seit Auflage p.a.6.57%7.81%

Kumulierte Wertentwicklung (08.10.2024)

B-EURBenchmark
1M3.85%3.01%
YTD5.75%7.22%
1 Jahr14.83%16.59%
3 Jahre-4.75%4.96%
5 Jahre53.01%46.17%
Seit Auflage64.92%80.61%

Jährliche Wertentwicklung

B-EURBenchmark
202311.66%13.29%
2022-25.75%-20.38%
202130.43%28.16%
202019.49%8.09%

Investment-Fokus

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an und wird aktiv verwaltet und investiert in börsennotierte eigentümergeführte Unternehmen in der Schweiz, welche von einem Unternehmer oder einer Unternehmerfamilie mit mindestens 20% der Stimmrechtsanteile kontrolliert werden. Die Eigenschaften solcher Unternehmen – fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege und starke Unternehmerkultur – führen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität sowie starker Kundenbindung und sie wirken sich nachweislich positiv auf den Aktienkurs aus. Das erfahrene und in Unternehmerkreisen breit vernetzte Management Team identifiziert mittels eines fundamentalen Bottom-up-Ansatzes die attraktivsten eigentümergeführten Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung und konstruiert aus 35 bis 45 Titeln ein über Sektoren und Stil (Value, GARP, Growth) diversifiziertes Portfolio. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele. Mehr anzeigenWeniger anzeigen

Anlageeignung & Risiko

SRI

Niedriges Risiko

Hohes Risiko

Der Fonds hat zum Ziel, ein langfristig attraktives und kompetitives Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Er eignet sich daher besonders für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren, die ihr Portfolio durch Anlagen in schweizerische eigentümergeführte Unternehmen diversifizieren wollen. Der Fonds weist die typischen Risiken auf, die sich aus Aktienanlagen ergeben.

Grunddaten

Investment ManagerBellevue Asset Management AG
DepotbankCACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
Fund AdministratorCACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH
AuditorPriceWaterhouseCoopers
Lancierungsdatum30.11.2016
Jahresabschluss30. Jun
NAV BerechnungDaily "Forward Pricing"
Zeichnungsfrist15:00 CET
Management Fee1.60%
Ausgabeaufschlag (max.)5.00%
ISIN-NummerLU1477743899
Valoren-Nummer33638251
BloombergBVBESBE LX
WKNA2ASDH
Gesamtkostenquote (TER)2.08% (30.09.2024)

Rechtliche Informationen

RechtsformLuxembourg UCITS V SICAV
SFDR KategorieArtikel 8
Redemption periodTäglich

Kennzahlen (30.09.2024, Basiswährung CHF)

Beta1.01
Volatilität16.43
Tracking Error5.09
Active Share45.27
Korrelation0.95
Sharpe ratio-0.32
Information ratio-0.60
Jensen's alpha-2.97
Anzahl POS.42

10 größte Positionen

Sandoz
VAT Group
Roche
Straumann
Sulzer
Lindt & Spruengli AG
Burckhardt Compression
SIG Combibloc Group
Kardex
Swissquote
4.1%
4.1%
3.7%
3.7%
3.6%
3.6%
3.3%
3.2%
3.2%
3.0%

Marktkapitalisierung

0 - 1 bn
1 - 2 bn
2 - 5 bn
5 - 15 bn
15 - 20 bn
> 20 bn
Others
3.4%
11.5%
27.5%
29.4%
7.6%
17.0%
3.7%

Aufteilung nach Sektoren

Industrie
Gesundheitswesen
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
IT
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
Konsumgüter
Flüssige Mittel
40.0%
14.4%
13.3%
10.6%
9.1%
6.4%
2.6%
3.8%

Chancen

  • Überdurchschnittliches Wachstum getrieben durch starke Innovation und gute Preissetzungsmacht.
  • Höhere operative Rentabilität als "Champion in der Nische" gepaart mit hohem Kostenbewusstsein.
  • Konservativere Finanzierung, geringere Verschuldung und höhere Risikofähigkeit im Vergleich zu Nicht-Familienunternehmen.
  • Mehrfach ausgezeichnetes Management Team mit langjährigem Erfolgsausweis bei eigentümergeführten Investitionen.
  • „Entrepreneurs for Entrepreneurs“ – die Bellevue Group zählt selbst zu den eigentümergeführten Unternehmen und ist mehrheitlich im Besitz der Mitarbeiter.

Risiken

  • Der Fonds investiert aktiv in Aktien. Aktien unterliegen Kursschwankungen und damit auch dem Risiko von Kursverlusten.
  • Aktien kleinerer Unternehmen werden generell in geringerem Umfang gehandelt und unterliegen grösseren Preisschwankungen als grössere Unternehmen.
  • Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Finanzinstrumenten anlegen, die unter bestimmten Umständen ein relativ niedriges Liquiditätsniveau erreichen können, was sich auf die Liquidität des Fonds auswirken kann.
  • Bei eigentümergeführten Unternehmen besteht zusätzlich das Risiko im Rahmen der Nachfolgeregelung.
  • Der Fonds darf Derivatgeschäfte abschliessen. Dadurch erhöhte Chancen gehen mit erhöhtem Verlustrisiko einher.

Schweizer Small und Mid Caps schlossen im September gemessen am SPIEX 0.6% fester und schlugen sich besser als der Large-Cap-Bereich (SPI -1.6%). Nach einem verhältnismässig schwachen Start in den Monat erholten sich Aktien im Allgemeinen dank der folgenden drei Faktoren: 1) Senkung des Leitzins um 50 Bp durch das Fed, 2) Verbesserung der US-Konjunkturdaten, was darauf hindeutet, dass ein starker Abschwung vorerst unwahrscheinlich ist, und 3) Ankündigung massiver Stimulusmassnahmen in China, die zu einer Belebung der lokalen Märkte führte und die Aktien auf China ausgerichteter Unternehmen beflügelte (der SEE Composite Index stieg um mehr als 20%). Weniger aufregend ging es in Europa zu. Der Flash Eurozone PMI konnte sich nicht in der Wachstumszone halten (er fiel von 51.0 Punkten im August auf 48.9 Zähler im September), wobei das verarbeitende Gewerbe seinen rückläufigen Trend fortsetzte (44.8 vs. 45.8), während Dienstleistungen sich weiterhin positiv entwickelten. In der Schweiz stieg der PMI auf 49.9 Zähler (von 49.0 Punkten in August) und damit auf seinen höchsten Stand seit Januar, wobei das verarbeitende Gewerbe eine sequenzielle Steigerung verzeichnete (49.9 vs. 49.0) und Dienstleistungen konsolidierten (49.8 vs. 52.9). Auf Sektorebene boten Einzelhandel (+8.8%), Versicherungen (+6.4%) und Industriegüter und Dienstleistungen (+1.8%) die beste Performance, derweil Reisen und Freizeit (-11.1%), Versorger (-4.4%) und Grundstoffe (-4.3%) die Schlusslichter bildeten.

Vor diesem Hintergrund schloss der Fonds im September 0.9% (CHF / B-Anteile) fester und übertraf seine Benchmark um 30 Bp. Seine Performance seit Jahresanfang summiert sich auf 7.9%, bleibt aber 132 Bp hinter derjenigen des Vergleichsindex zurück.

Grösste Verlierer im Berichtsmonat waren Bachem (-12.3%), Roche (-6.2%) und Sandoz (-5.4%), da die meisten Gesundheitstitel mit der zyklischen Rotation zu kämpfen hatten. Bachem erlitt Gewinnmitnahmen nach Bekanntgabe enttäuschender Umsatz- und Gewinnzahlen für das 1. Halbjahr 2024. In Erwartung einer besseren zweiten Jahreshälfte hielt das Unternehmen zwar an seiner Jahresprognose fest, aber die hohen Kennzahlen lassen wenig Spielraum für Fehler. Nach einer ausgezeichneten Performance seit April (+46%) wurde Sandoz von einem Broker herabgestuft.

Die drei Top-Titel im September waren Straumann (+10.2%), Helvetia (+8.7%) und Sulzer (+5.8%). Straumann dürfte im Oktober mit Blick auf den fortwährend guten Patientenfluss und die starke Nachfrage aus China überzeugende Drittquartalszahlen präsentieren, auch eine Anhebung der Unternehmensprognose ist nicht auszuschliessen. Helvetia profitierte von der Neuabdeckung eines Analysten sowie der Heraufstufung durch einen weiteren Research-Anbieter. Das Nicht-Lebensgeschäft ist attraktiv und rentabel und verfügt über weiteres Steigerungspotenzial. Die Versicherungsgruppe weist zudem eine hohe Solvenzquote auf. Ihre Halbjahreszahlen lagen geringfügig über den Erwartungen. Sulzer dürften die Auftragseingänge, die es im Oktober für das Q3 2024 veröffentlichen wird, eine anhaltend positive Dynamik bescheren. Dem Dienstleistungsgeschäft sollten Modernisierungsprojekte zugutekommen, da die Nachfrage nach energieeffizienten Prozessen hoch bleibt. Das Unternehmen hat im Juli sein für 2024 prognostiziertes Auftragsplus auf 9-12% angehoben.

Nach der SNB wird erwartet, dass die EZB als nächste die Zinsen senkt, möglicherweise sogar noch vor dem Fed. Die Europäische Zentralbank befindet sich gegenüber dem Fed in einer weniger verzwickten Lage. Die Konjunkturzyklen in den USA und Europa haben sich in den vergangenen 6-12 Monaten deutlich voneinander entkoppelt, und während die Wachstumserwartungen in den USA steigen, verhält es sich in Deutschland und grossen Teilen Europas genau umgekehrt. Positiv für Europa und die Schweiz wirkt sich zudem die Entwicklung in China aus. Die wirtschaftliche Dynamik scheint weniger fragil und wir haben einige positive Makrodaten gesehen. Der allgemeine chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe stieg im März auf 51.1 und verzeichnete damit den fünften Monat in Folge ein Wachstum der Produktionstätigkeit. Auch Kupfer erreichte ein 11-Monats-Hoch. Dies sollte auch Schweizer Firmen und vor allem Industrieunternehmen zugutekommen.

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Ratings

    • Co-Lead Portfolio Manager

      Birgitte Olsen

      Birgitte Olsen, CFA, Senior Portfolio Manager Aktien Europa, trat 2008 bei Bellevue Asset Management ein. Davor war sie über neun Jahre bei Generali Investments in Köln als Stellv. Leiterin für das Portfolio Management Aktien Europa zuständig. Als Fund Manager (DE und Skandinavien) arbeitete sie 1997 und 1998 bei Vontobel Asset Management in Zürich. Birgitte Olsen startete ihre Karriere in der Finanzbranche 1994 als Sell-Side Analyst bei der Bank am Bellevue für die Sektoren Versicherungen und Pharma. Sie hat ein Studium in Finanz- und Rechnungswesen an der Universität St. Gallen abgeschlossen.
    • Co-Lead Portfolio Manager

      Laurent Picard

      Laurent Picard kam 2018 zu Bellevue Asset Management. Zuvor war er als Finanzberater für Start-up-Unternehmen aus dem Internet- und Technologiesektor tätig. Von 2009-2016 war er bei Société Générale als Senior Equity Research Analyst für den Mediensektor beschäftigt. Davor bekleidete er bei UBS Warburg eine Position als Aktienanalyst für den Sektor IT-Services und Software und als Strategiespezialist für den französischen Aktienmarkt. Laurent Picard hat den Masterstudiengang in Finanztechnik an der Universität Paris X und der ESSEC Business School absolviert.
    • Senior Product Specialist

      Loreno Ferrari

      Loreno Ferrari kam 2018 zu Bellevue Asset Management und ist als Senior Produktspezialist tätig. Zuvor war er 3 Jahre als Investment Specialist bei UBS Asset Management und 8 Jahre bei der Zürcher Kantonalbank, zuletzt als Investment Advisor, tätig. Loreno hält einen Bachelor of Science (BSc) ZFH in Betriebsökonomie mit der Vertiefung in Banking and Finance. Zudem ist er Certified International Investment Analyst (CIIA) und hält das Certificate in ESG Investing von CFA Institute.
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