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Excellence in Small & Mid Sized Entrepreneur Investments

Warum auf kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) setzen?

Europäische KMU mit Fokus auf Eigentümergeführte: Gut positioniert dank attraktivem Qualitäts- und Wachstumsprofil

  • KMU sind das Rückgrat der europäischen Wirtschaft. Sie vereinen allein rund zwei Drittel der gesamten Beschäftigten und spielen eine zentrale Rolle bei der wirtschaftlichen Wertschöpfung..
  • Häufig sind KMU in spezifischen Nischen oder spezialisierten Branchen tätig und nehmen hier eine führende Position ein. Dies ermöglicht ihnen höhere Margen und damit ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial.
  • Qualität on top: Besonders leistungsstark sind eigentümergeführte Unternehmen (Entrepreneure). Sie zeichnen sich aus durch solide Bilanzen, geringe Verschuldung, ausgeprägtes Kostenbewusstsein und eine langfristige Ausrichtung aus. 

  • 24%

    niedriger ist der Verschuldungsgrad von eigentümergeführten Unternehmen im Vergleich zum Gesamtmarkt

  • 46%

    höher ist die EBIT-Marge von eigentümergeführten Unternehmen im Vergleich zum globalen Gesamtmarkt
     

  • 40%

    geringere Sell-Side Research-Abdeckung von europäischen Small Caps gegenüber dem europäischen Gesamtmarkt 

Was bedeutet dies für Investoren?

Ob börsennotiert oder Private Equity, das Universum für KMU ist enorm. Die meisten Unternehmen werden jedoch weit weniger intensiv von Finanzanalysten und institutionellen Investoren beachtet als grossen Unternehmen. Häufig sind KMU deshalb unterbewertet, denn ihr Potenzial ist (noch) nicht vollständig vom Markt erkannt. Dies bietet hervorragende Chancen für spezialisierte «Stock Picker», die mittels eines strikten, fundamentalen Due Diligence Prozesses genau die Unternehmen finden, die sich einerseits durch hohe Qualität und andererseits durch ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial auszeichnen. Aufgrund dieser Eigenschaften können KMU nicht nur die Renditechancen erhöhen, sondern in einem Blue Chips-lastigen Portfolio, verstärkt durch Diversifikationseffekte, auch zur Optimierung des Risiko-/Ertragsprofils beitragen. 

Warum Bellevue?

Wir konzentrieren uns in dem wachstumsstarken KMU-Markt auf eigentümer- resp. familiengeführte Unternehmen – sogenannte Entrepreneure. Mit dem gezielten Fokus auf dieses Segment setzen wir auf Werte, die  aufgrund ihrer Spezifika nachweislich langfristig eine Outperformance gegenüber ihrer managergeführten Pendants erzielen.

Im Bereich Private Equity konzentrieren wir uns auf Wachstumsfinanzierungen von exzellenten KMU in Form von Direktbeteiligungen oder Co-Investments und erschliessen unseren Investoren damit ein Investmentuniversum, das eine geringe Korrelation zu den liquiden Kapitalmärkten aufweist.

  • Pionier im Bereich Entrepreneur-Strategien
  • Langjährige, branchenübergreifende Erfahrung im Beteiligungsgeschäft mittelständischer Unternehmen sowie Stock Picking börsennotierter Schweizer und europäischen Small & Mid Caps
  • Von Unternehmern für Unternehmer: Wir sind selbst eine unternehmerisch agierende Firma, bei der die Mitarbeitenden wichtige Eigentümer sind

Unsere Anlagelösungen

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