Regelbasierte Strategien

Mit unseren regelbasierten Multi-Asset-Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. Verlustrisiken werden in ausgeprägten Marktschwächephasen aktiv begrenzt, um über einen Marktzyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber statischen Buy-and-Hold-Ansätzen zu erzielen.

Wir sind davon überzeugt, dass sich der wesentliche Erfolg einer Vermögensanlage aus einer aktiven und dynamischen Steuerung der Assetallokation ergibt. Diese Vorgehensweise verlangt eine disziplinierte und systematische Informationsverarbeitung, die wir seit mehr als 15 Jahren mit Erfolg umsetzen.

Unsere Multi-Asset-Strategien werden regelbasiert und risikokontrolliert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Dies gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade in turbulenten Marktphasen.

Wir beobachten, dass sich die grosse Mehrheit der Marktteilnehmer an starren Benchmarkkonzepten ausrichtet. Veränderungen im Kapitalmarktumfeld werden dabei nur unzureichend berücksichtigt. Portfolioanpassungen erfolgen oftmals zu geringfügig, zu langsam und zu spät, um das Kapital in Krisenphasen vor erheblichen Verlusten zu schützen. Deshalb steht für uns ein rigoroses Risikomanagement zur Verlustbegrenzung an erster Stelle.

Schematische Darstellung auf Basis historischer Daten

Unsere Expertise

Das prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und kombiniert sie mit Erkenntnissen aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung.

Team regelbasierte Strategien

Markus Kaiser
Markus Kaiser, Leiter regelbasierte Strategien
  • seit 2013 Vorstand und Fondsmanager regelbasierte Strategien bei der StarCapital AG
  • 2001 - 2013 Geschäftsführer und Fondsmanager bei Veritas Investment GmbH
  • 2000 - 2001 Portfoliomanager und technischer Analyst bei PEH Wertpapier AG
  • 1997 - 2000 Portfoliomanager und technischer Analyst bei OCM Vermögensverwaltung GmbH
  • Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss Diplom-Vermögensmanager (DIA)
Andreas Krauss
Andreas Krauss, Portfoliomanager
  • seit 2013 Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2011 - 2013 Risikomanager auf Produkt- und Gesellschaftsebene bei der Veritas Investment Trust GmbH
  • 2009 - 2010 Betreuung der Publikumsfonds bei Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • 2005 - 2009 Teamleitung Depotbankservice bei Société Générale S.A.
  • Ausbildung zum Bankkaufmann
Jens Kummer
Jens Kummer, CFA, Senior Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2007 - 2013 Leiter Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • 2006 - 2007 Leiter Systematische Aktienprodukte, Cominvest Asset Management
  • 2000 - 2005 Leiter Multi-Management und Produktmanagement, SEB Investment
  • 1998 - 2000 Consultant, KPMG
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CCrA, CFA
Andreas  Bichler
Andreas Bichler, CEFA, Senior Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2008 - 2012 Portfoliomanager Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • 2001 - 2008 Portfoliomanager BHF-TRUST und Fondsanalyst ING Third Party Funds
  • 1998 - 2000 Portfoliomanager und Termingeschäftspezialist, Dresdner Bank AG
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CEFA (DVFA)
Damian Krzizok
Damian Krzizok, CFA, Senior Portfoliomanager
  • Direktor, Senior-Portfoliomanager
  • seit 2018 Direktor und Senior-Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2013 - 2018 Mitgründer, geschäftsführender Gesellschafter und Portfoliomanager bei MARS Asset Management GmbH
  • 2001 - 2012 Portfoliomanager Multi Asset bei SEB Investment GmbH
  • Studium der Betriebswirtschaftslehre, Abschluss Diplom Kaufmann, CIIA, CEFA (DVFA)
  • Markus Kaiser
  • Andreas Krauss
  • Jens Kummer
  • Andreas  Bichler
  • Damian Krzizok

Unsere Anlagelösungen

Unser Risikomanagement orientiert sich an Downside-Szenarien und enthält wirkungsvolle Massnahmen zur Verlustbegrenzung, die wir in den Investmentmodellen STARS und MARS implementiert haben. Die Modelle unterscheiden sich in den verwendeten Risikoindikatoren, der Bandbreite der eingesetzten Anlageklassen und der Portfoliobildung. Beiden Modellen gemeinsam ist das übergeordnete Ziel der Risikoreduktion in fallenden Märkten und der Einsatz von kostengünstigen liquiden Indexprodukten.

Produkt Datum ISIN NR. NAV YTD 1YR 3YR Factsheet

STARS Defensiv

> A-EUR 22.05.2020 LU0944780906 10.45 -11.29% -5.69% -7.77%
  • DE

    • DE
> I-EUR 22.05.2020 LU0944781110 1,071.37 -11.16% -5.32% -6.13%
  • DE

    • DE
> R-EUR 22.05.2020 LU0944781037 10.51 -11.23% -5.40% -7.56%
  • DE

    • DE

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STARS Flexibel

> A-EUR 22.05.2020 LU0944781201 10.36 -18.49% -11.98% -15.36%
  • DE

    • DE
> I-EUR 22.05.2020 LU0944781466 1,099.38 -18.23% -11.34% -13.27%
  • DE

    • DE
> R-EUR 22.05.2020 LU0944781383 10.43 -18.52% -11.69% -15.00%
  • DE

    • DE

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STARS Offensiv

> A-EUR 22.05.2020 LU0944781540 13.39 -13.39% -4.15% -1.18%
  • DE

    • DE
> I-EUR 22.05.2020 LU0944781896 1,391.50 -13.41% -4.14% -0.16%
  • DE

    • DE
> R-EUR 22.05.2020 LU0944781623 13.81 -13.42% -3.22% n.a.
  • DE

    • DE

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MARS 10 UI

> I-EUR 22.05.2020 DE000A1WZ074 106.51 -11.16% -3.94% -10.05%
  • DE

    • DE
> P-EUR 22.05.2020 DE000A1WZ090 87.70 -11.29% -4.41% -13.92%
  • DE

    • DE
> S-EUR 22.05.2020 DE000A1WZ082 110.59 -11.02% -4.07% -9.39%
  • DE

    • DE

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