Strategischer Dialog

Individuelle und ganzheitliche Betrachtung

Wir sind der Überzeugung, dass der vertrauensvolle Austausch zwischen uns – sowohl am Anfang unserer Beziehung als auch laufend – von entscheidender Bedeutung ist. Auf der Basis eines umfassenden Wissens über Ihre Ideen, Ziele und Restriktionen sind wir in der Lage, Ihnen als guter Berater zur Seite zu stehen.

Dabei sind wir der Meinung, dass die finanzielle Seite sehr wichtig, wenn auch nicht alleine entscheidend ist. Neben allen Aspekten Ihres Vermögens und dessen Verwaltung sollen in diesem Dialog vielmehr Sie als Person im Zentrum stehen: Ihre private und familiäre Situation, Ihre beruflichen Aktivitäten, Ihre Leidenschaften, Ihre Gedanken zur Zukunft.

Überprüfung des Status quo

Ein möglicher Ansatzpunkt kann die Beurteilung Ihres aktuellen Setups mittels einer unabhängigen Zweitmeinung durch uns sein. Eine solche kann mithelfen, konkrete Massnahmen abzuleiten, die an Ihren konkreten Bedürfnissen ausgerichtet sind.

Unmittelbar wertstiftend könnten beispielsweise folgende Handlungen sein:

  • eine Kostensenkung durch Neuverhandlung Ihrer bestehenden Verträge
  • eine detaillierte Finanzplanung
  • das Schreiben einer Familienverfassung
  • die Unterstützung bei neu anzugehenden philanthropischen Projekten oder Impact Investments
  • die Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Family Offices

Wir wollen gemeinsam mit Ihnen Lösungen finden, die Ihren individuellen Bedürfnissen Rechnung tragen.

News

Corporate News / 30.10.2018

Veränderungen bei den CFO-Funktionen der Bellevue Group.

Corporate News / 26.10.2018

Gruppenbildung von Aktionären.

Corporate News / 04.10.2018

Präsentation Bellevue Group anlässlich der Investora Zürich 2018.

Corporate News / 27.07.2018

Alle Zahlen zum Halbjahresergebnis 2018 der Bellevue Group.

Corporate News / 27.07.2018

Medienmitteilung zum Halbjahresbericht 2018 der Bellevue Group.