Strategische Transaktionen

Wir unterstützen Unternehmen und Aktionäre bei der Strukturierung und Ausführung strategischer Transaktionen. Dazu gehören insbesondere Unternehmenskäufe, -verkäufe und Fusionen. Es spielt für uns keine Rolle, ob es sich um ein kotiertes Unternehmen, einen Unternehmensteil oder eine private Firma handelt.

Schlanke Organisation und integrierter Ansatz

Als Schweizer Finanzinstitut mit Banklizenz und Handelsplattform bieten wir die Begleitung bei öffentlichen Übernahmen und Going Privates von an der SIX Swiss Exchange kotierten Unternehmen an. Als flexibles Unternehmen sind wir in der Lage, sowohl eine vollumfängliche Beratung anzubieten als auch als abwickelnde Bank die technische Durchführung zu organisieren. Unsere Kunden profitieren dabei von unserer schlanken Organisation und unserem integrierten Ansatz mit eigenem Backoffice unter einem Dach.

Unser Angebot

  • M&A-Transaktionen
  • Private Equity (buy-outs/-ins)
  • Tender Offers
  • Bewertungen
  • Proxy Flights
  • Going Privates

Unsere Expertise

Das Team verfügt über insgesamt mehr als 50 Jahre Corporate-Finance-Erfahrung sowohl im Schweizer Markt als auch im internationalen Umfeld. Durch unsere schlanke Struktur geniesst jedes Projekt die vollste Aufmerksamkeit von sehr erfahrenen Mitarbeitern. Wir zeichnen uns durch eine effiziente und unabhängige Arbeitsweise aus sowie durch die Fähigkeit, interdisziplinäre und innovative Lösungen zu strukturieren und umzusetzen. Basis unseres Erfolgs ist eine offene und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir machen die Ziele unserer Kunden zu unseren eigenen. 

Team Corporate Finance

Friedrich  Dietz
Friedrich Dietz, Managing Director
  • Seit 2008 bei Bank am Bellevue, Corporate Finance
  • 1999-2008: KPMG, Corporate Finance, Zürich/Berlin, Senior Manager
  • 1998: Price Waterhouse, Düsseldorf
  • 1997: Coopers & Lybrand, New York
  • CFA, MBA California State
Kalina Scott
Kalina Scott, Managing Director
  • Seit 2008 bei Bank am Bellevue, Corporate Finance
  • 2006-2008: KPMG, Corporate Finance, Zürich, Director
  • 2000-2006: UBS Investment Bank, M&A, Zürich, Director
  • 1997-2000: UBS Investment Bank, Leveraged and Syndicated Finance, Zürich/London, Associate
  • BA in Betriebswirtschaftslehre, Universität Sofia
Marius Zuberbühler
Marius Zuberbühler, Managing Director
  • Seit 2013 bei Bank am Bellevue Corporate Finance
  • 2007-2012: Deutsche Bank, Corporate Finance, London/Zürich, Head ECM Switzerland
  • 2001-2007: Merrill Lynch International, Corporate Finance, London, Vice President
  • 1997-2001: Roland Berger, Zürich, Senior Consultant
  • 1991-1993: UBS AG, Corporate and Investment Banking, Analyst
  • MBA University of Chicago Booth
  • MSc Universität St. Gallen
Lukas Keuerleber
Lukas Keuerleber, Associate
  • Seit 2015 bei Bank am Bellevue Corporate Finance
  • 2014-2015 Markus Partners (Frankfurt a.M.), Associate M&A and Corporate Finance
  • 2012-2013 Industrielle Werke Basel (Basel), Analyst Corporate Finance
  • Remaco Merger AG, Intern M&A and Corporate Finance (Basel)
  • Bachelor of Science (B.Sc.) and Bachelor of Arts (B.A.) in Business and Economics, Master of Law in Mergers & Acquisitions (LL.M.)
  • Friedrich  Dietz
  • Kalina Scott
  • Marius Zuberbühler
  • Lukas Keuerleber

Unsere Transaktionen

Nachfolgend finden Sie die Übersicht der komplexen Transaktionen, die das Corporate Finance Team strukturiert und ausgeführt hat. 

May 2016
CHF 1.4 bn

Public tender offer for EQT for all publicly held registered shares of Kuoni Travel Holding AG

Bank am Bellevue acting as Offer Manager

February 2016
Undisclosed

Acquisition of Star Capital by Bellevue Group

Bank am Bellevue acting as sole financial advisor for the buyer 

February 2015
Undisclosed

Acquisition of Oro Vivo SA by ICS AG from Christian Bernard Group

Bank am Bellevue acting as sole financial advisor for the buyer 

November 2014
Undisclosed

Sale of Michel & Cortesi Asset Management to Feri AG

Bellevue acting as sole financial advisor to the sellers 

October 2014
Undisclosed

Acquisition of Privera AG and TREOS AG by Investis SA

Bellevue acting as sole financial advisor to Investis SA

September 2014
Undisclosed

Acquisition of Adamant Biomedical Investment AG from Zürcher Kantonalbank and Management

Bellevue acting as sole lead financial advisor 

April 2013
CHF 26 mn (public tender offer)
CHF 11 mn (share buyback)

Going Private by way of combined public tender offer and share buyback

Bellevue acting as sole lead-manager 

January 2010
Undisclosed sum

Acquisition of the US business of Technitrol’s (TNL US) fully owned subsidiary AMI Doduco

Bellevue acting as sole lead financial advisor to Metalor

December 2009
CHF 132 million

Mandatory public tender offer by BURU Holding for all publicly held shares of Cham Paper Group

Bellevue acting as financial advisor to BURU Holding and tender agent

October 2009
CHF 490 million

Transformation into Luxembourg fund via a public exchange offer to all shareholders

Bellevue acting as sole financial advisor to BB MEDTECH 

2008 - 2009
Undisclosed sum

Disposal of majority shareholding to Astorg Partners

Bellevue acting as co-lead financial advisor to Metalor

September 2008
CHF 290 million

Public tender offer for 100% of sia Abrasives Holding shares and subsequent block trade

Bellevue acting as sole financial advisor & tender agent 

July 2008
CHF 350 million

Public tender offer by Paramount for all publicly held shares of Growth Value Opportunities SA

Bellevue acted as tender agent 

May 2008
CHF 60 million

Public tender offer for 100% of Baumgartner Group Holding shares

Bellevue acted as sole financial advisor & offer manager 

October 2007
Undisclosed sum

Acquisition of 100% of Mediservice shares

Bellevue acted as sole financial advisor