Kapitalmarkttransaktionen

Mit unseren Kapitalmarktdienstleistungen bieten wir Unternehmen und ihren Aktionären die Möglichkeit, von unserer globalen Kundenbasis institutioneller und privater Investoren zu profitieren. Wir unterstützen Sie bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen genauso wie bei Privatplatzierungen, Blocktrades und bei Wandelanleihen. Dabei kombinieren wir unsere umfangreiche Expertise in der Begleitung dieser komplexen und regulierten Transaktionen mit der detaillierten Kenntnis der Interessen unserer Kunden auf Investorenseite.

Massgeschneiderte Lösungen – flexibel und effizient

Unser Ziel ist es, Unternehmen und ihren Aktionären eine massgeschneiderte Lösung anzubieten und diese flexibel, unbürokratisch, effizient und hochprofessionell abzuschliessen. Dabei sind wir es gewohnt, sofern notwendig und gewünscht, mit anderen Banken zusammenzuarbeiten. 

Als Anerkannter Vertreter gemäss Kotierungsreglement der SIX Swiss Exchange unterliegen wir keinen Beschränkungen bei der Ausführung der von uns angebotenen Dienstleistungen. Darüber hinaus sind wir als Listing Agent der Deutschen Börse auch im EU-regulierten Umfeld aktiv.

Mit unserem State-of-the-Art-Handelssystem in Kombination mit unseren erfahrenen Händlern bieten wir Unternehmen speziell auf sie zugeschnittene Market-Making-Leistungen zur Verbesserung der Handelsliquidität an der SIX Swiss Exchange an.   

Unser Angebot

  • IPO's
  • Öffentliche und private Platzierungen
  • Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen
  • Blocktrades
  • Market-Making

Unsere Expertise

Das Team verfügt über insgesamt mehr als 50 Jahre Corporate-Finance-Erfahrung sowohl im Schweizer Markt als auch im internationalen Umfeld. Durch unsere schlanke Struktur geniesst jedes Projekt die vollste Aufmerksamkeit von sehr erfahrenen Mitarbeitern. Wir zeichnen uns durch eine effiziente und unabhängige Arbeitsweise aus sowie durch die Fähigkeit, interdisziplinäre und innovative Lösungen zu strukturieren und umzusetzen. Basis unseres Erfolgs ist eine offene und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Wir machen die Ziele unserer Kunden zu unseren eigenen. 

Team Corporate Finance

Friedrich  Dietz
Friedrich Dietz, Managing Director
  • Seit 2008 bei Bank am Bellevue, Corporate Finance
  • 1999-2008: KPMG, Corporate Finance, Zürich/Berlin, Senior Manager
  • 1998: Price Waterhouse, Düsseldorf
  • 1997: Coopers & Lybrand, New York
  • CFA, MBA California State
Kalina Scott
Kalina Scott, Managing Director
  • Seit 2008 bei Bank am Bellevue, Corporate Finance
  • 2006-2008: KPMG, Corporate Finance, Zürich, Director
  • 2000-2006: UBS Investment Bank, M&A, Zürich, Director
  • 1997-2000: UBS Investment Bank, Leveraged and Syndicated Finance, Zürich/London, Associate
  • BA in Betriebswirtschaftslehre, Universität Sofia
Marius Zuberbühler
Marius Zuberbühler, Managing Director
  • Seit 2013 bei Bank am Bellevue Corporate Finance
  • 2007-2012: Deutsche Bank, Corporate Finance, London/Zürich, Head ECM Switzerland
  • 2001-2007: Merrill Lynch International, Corporate Finance, London, Vice President
  • 1997-2001: Roland Berger, Zürich, Senior Consultant
  • 1991-1993: UBS AG, Corporate and Investment Banking, Analyst
  • MBA University of Chicago Booth
  • MSc Universität St. Gallen
Lukas Keuerleber
Lukas Keuerleber, Associate
  • Seit 2015 bei Bank am Bellevue Corporate Finance
  • 2014-2015 Markus Partners (Frankfurt a.M.), Associate M&A and Corporate Finance
  • 2012-2013 Industrielle Werke Basel (Basel), Analyst Corporate Finance
  • Remaco Merger AG, Intern M&A and Corporate Finance (Basel)
  • Bachelor of Science (B.Sc.) and Bachelor of Arts (B.A.) in Business and Economics, Master of Law in Mergers & Acquisitions (LL.M.)
  • Friedrich  Dietz
  • Kalina Scott
  • Marius Zuberbühler
  • Lukas Keuerleber

Unsere Transaktionen

Nachfolgend finden Sie die Übersicht der komplexen Transaktionen, die das Corporate Finance Team strukturiert und ausgeführt hat. 

Februar 2017
CHF 60 million 

Santhera Pharmaceuticals Holding AG
Senior Unsecured Convertible Bond 
Due 2022 

Bank am Bellevue acting as Joint Bookrunner

October 2016
EUR 14.9 million

Probiodrug AG
Capital Increase by way of
Accelerated Share Placement

Bank am Bellevue acting as Joint Bookrunner

June 2016
CHF 163 million

Investis Holding SA
Initial Public Offering on SIX Swiss Exchange

Bank am Bellevue acting as Co-Lead Manager

April 2016
CHF 33 million

Bellevue Group AG
Capital Increase via Rights Offering

Bank am Bellevue acting as Sole Lead Manager 

April 2016
CHF 30 million

Molecular Partners AG
Capital Increase by way of Accelerated Share Placement

Bank am Bellevue acting as Co-Lead Manager 

December 2015
CHF 55 million

Santhera Pharmaceuticals Holding AG
Capital Increase by way of Private Placement

Bank am Bellevue acting as Co-Bookrunner 

December 2015
CHF 275 million

Orascom Development Holding AG
Capital Increase via Rights Offering

Bank am Bellevue acting as Lead Manager 

November 2015
EUR 13.5 million

Probiodrug AG
Capital Increase by way of Private Placement

Bellevue acting as Joint Bookrunner 

June 2015
CHF 176 million

Cassiopea S.p.A.
Initial Public Offering on SIX Swiss Exchange

Bank am Bellevue acting as Co-Lead Manager 

November 2014
CHF 99 million

Molecular Partners
Initial Public Offering

Bellevue acting as Co-Manager 

May 2014
CHF 704 million

SFS Group IPO on SIX Swiss Exchange

Bellevue acting as Co-Lead manager 

2013
CHF 18 million

Discounted Rights Offering of I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG

Bellevue acting as sole lead-manager 

February 2012
CHF 28 million

Discounted Rights Offering and Issue of SIX listed shareholder warrants for Leclanché S.A.

Bellevue acting as sole lead manager and sole underwriter 

March 2011
EUR 60 million

Initial Public Offering and Listing Deutsche Börse Frankfurt

Bellevue acting as sole global coordinator global bookrunner 

November 2010
CHF 64 million

Peach Property Group IPO

Bellevue acting as sole lead manager 

September 2009

Blocktrade of a treasury position of 5% of all outstanding shares of Schaffner Holding

Bellevue acting as sole lead manager 

July 2009
CHF 32 million

2:1 Capital increase with tradeable subscription rights

Bellevue acting as co-lead manager 

June 2008
CHF 38 million

2:1 capital increase with tradeable subscription rights

Bellevue acting as sole lead manager 

June 2008
CHF 65 million

Burkhalter Holding AG
Initial Public Offering

Bellevue acting as co-manager 

April 2008
CHF 21 million

Arpida AG
Accelerated Capital Increase

Bellevue acting as sole underwriter and manager 

November 2007
CHF 148 million

Von Roll
Block trade of Ronner, Straumann, Maag stake

Bellevue acting as joint bookrunner 

July 2007
CHF 74 million

Newave Energy Holding SA
Initial Public Offering

Bellevue acting as sole lead manager 

 June 2007
CHF 55 million

Kardex
2.25% Convertible Bond
2007 - 2011

Bellevue acting as sole manager 

May 2007
CHF 196 million

Deutsche Bank
3.0% Exchangeable Bond 2007,
Exchangeable into BB BIOTECH

Bellevue acting as co-lead manager 

May 2007
CHF 130 million

Addex Pharmaceuticals
Initial Public Offering

Bellevue acting as co-lead manager 

May 2007
CHF 91 million

Meyer Burger
Block Trade

Bellevue acting as co-lead manager