Equity Sales/ Investment Advisory

Unsere Kunden erhalten unmittelbaren Zugang zu den neusten Erkenntnissen aus der Research-Abteilung. Dafür sorgt unser dediziertes Equity Sales/ Investment Advisory Team. Höchste Professionalität basierend auf einem langjährigen Erfahrungsschatz ist dabei unsere Devise.

Drehscheibenfunktion

Die professionellen, institutionellen Investoren wie Pensionskassen, Fondmanager, Treasury-Verantwortliche oder Family Offices werden gesamtheitlich mit Studien, Investitionsideen, Analysten- und Firmenzugang versorgt. Für kleinere, unabhängige Vermögensverwalter und UHNWI besteht die Zugangmöglichkeit zu unseren Services durch die Investition in unsere Fonds-Palette (BB Research Select / BB Research Absolute) oder durch das Engagement bei unseren diskretionären Schweizer Aktienmandaten. All diese Services reflektieren unsere High-Conviction-Ideen. Kunden profitieren von unseren engen Beziehungen in die höchsten Managementebenen. Unser Netzwerk machen wir den Kunden zugänglich durch exklusive Roadshows und Events. Dort erhalten Investoren Einblicke in die Schweizer Unternehmen und Ausblicke auf die Märkte. 

Unser strategischer Partner Auerbach Grayson

Mit Auerbach Grayson hat Bellevue einen besonders schlagkräftigen Partner in den USA. Der 1993 gegründete Broker deckt mit 700 Partner-Analysten rund um den Globus mehr als 4000 börsenkotierten Unternehmen ab. Kunden bekommen so Zugang zu lokalem Research aus 127 Märkten. Die Bank am Bellevue ist mit 7.2% am US-Brokerhaus beteiligt und ist exklusiver Schweizer Partner. Sie erhält durch die Zusammenarbeit Zugang zu den grössten institutionellen Anlegern in den USA. 

Unsere Expertise

Unsere Kunden setzen umfangreiches, detailliertes Wissen, beste Verbindungen in die Chefetagen der Schweizer Unternehmen und professionellste Beratung voraus. Dem werden wir mit einer grossen, bestens vernetzten, schlagkräftigen und sehr erfahrenen Mannschaft gerecht. 

Team Equity Sales/ Investment Advisory

Sarkis D'Illiozer
Sarkis D'Illiozer, Advisory
  • Seit Januar 2015 bei Bank am Bellevue als Equity Sales.
  • 2006–2014: Auerbach Grayson (New York) – Global Sales Trader, SVP
  • 2005: SinoLinker (Hong Kong) – Market Research Associate
  • Masterabschluss in Finanzwesen an der Skema Sophia Antipolis (Ecole Superieure de Commerce, Frankreich)
Peter Fuchs
Peter Fuchs, Advisory
  • 2012 - heute: Bank am Bellevue; Senior Equity Sales Germany / Benelux
  • 2001-2011: Senior Equity Sales Schwerpunkt Deutschland, Skandinavien, Benelux, Executive Director bei Kepler Equities,
  • Bank Sal. Oppenheim, Macquarie Securities Group AG
  • 1998-2000: PriceWaterhouseCoopers: Management Consulting
  • 1995 lic.oec.HSG
Peter Hunziker
Peter Hunziker, Advisory
  • Seit Dezember 2014 bei der Bank am Bellevue als Sales Schweiz.
  • 2013-2014: Swiss Finance & Property, Sales
  • 2007-2013: Bank Vontobel, Sales
  • 2000-2006: Bank Sal. Oppenheim, Sales
  • 1985-1999: UBS, Sales
  • Betriebsökonom HWV
Stephen Leventhal
Dr. Stephen Leventhal, Advisory
  • Seit 1998 bei Bank am Bellevue, zunächst als Pharma-Analyst und anschliessend als Specialty Sales Healthcare.
  • 1982-1998: Novartis Pharmaceuticals, Head of Worldwide Strategic Planning, Head of Worldwide Marketing Strategies, zahlreiche Positionen in den Bereichen Marketing und Arzneimittelentwicklung
  • 1979-1982: Dozent an der Medical School der University of Pennsylvania
  • Doktor der Medizin an der Medical School der University of Pennsylvania, MBA-Abschluss der Wharton School
René Saner
René Saner, Advisory
  • Seit 2000 bei Bank am Bellevue; Head of Sales / Mitglied der Geschäftsleitung seit 2014
  • 1996-2000: LGT Bank (Schweiz); Portfolio Manager European Equities
  • 1987-1996: Credit Suisse AG; Equity & Derivative Trading
  • Certified International Investment Analyst (CIIA)
  • Bachelorabschluss in Volks- & Betriebswirtschaft; Hochschule für Wirtschaft (HWZ), Zürich
Martin Schuler
Martin Schuler, Advisory
  • Seit 2009 bei Bank am Bellevue; Head Trading & Execution, Mitglied der Geschäftsleitung seit 2012
  • 2007-2009: Morgan Stanley; Institutional Equity Division
  • 2005-2007: Bank Leu Zürich; Head Treasury Trading Dept.
  • 1999-2005: Merrill Lynch Capital Markets AG: Head Global Sales & Trading
  • 1995: Bachelor of Business Administration, Kaderschule Zürich
Florian Streiff
Florian Streiff, Advisory
  • Seit 2009 bei Bank am Bellevue: Deputy Head Trading & Execution
  • 2008-2009: EFG Financial Products AG Zürich: Aufbau des Warrant- & OTC-Geschäfts
  • 1999-2007: Zürcher Kantonalbank: Sales & Execution International
  • Aktien, Strukturierte Produkte, Derivate / Mitglied der Geschäftsleitung
  • Studiengänge der Wirtschaft, Mathematik, Rechtswissenschaft an der HSG St. Gallen
Rafa Tajouri
Dr. Rafa Tajouri, CFA, Advisory
  • Seit 2015 bei Bank am Bellevue als Sales HNWI/Equity Specialist
  • 2011-2014: Crescendo Investment, Zürich:
  • Equity Portfolio Management
  • 2003-2011: UBS Investment Bank, Zürich und São Paulo: Equity Derivatives Sales
  • 1997-2002: Credit Suisse, Zürich und New York:
  • Multi-Asset Investment Advisory for Middle East UHNWIs, Equity Sales
  • PhD, University of Zurich, 2011, MBA, Insper Instituto de Pesquisa e Ensino, São Paulo, 2010
  • CFA Charterholder
Ludovic Tobler
Ludovic Tobler, Advisory
  • Seit Mai 2013 bei Bank am Bellevue als Senior Sales Frankreich.
  • 2004–2013: Kepler Cheuvreux (Schweiz), Senior Sales Frankreich
  • 2003-2004: Lombard Odier Darier Hentsch in Zürich, Senior Sales Frankreich
  • 1994-2003: UBS AG (Paris und Zürich), Senior Sales Frankreich
  • MBA an der Dauphine University, Paris (Frankreich), Bachelor in Jura an der Université Pantheéon-Assas, Paris (Frankreich)
Daniel  Potashnick
Daniel Potashnick, Advisory
  • Seit 2016 Senior Equity Sales bei Bank am Bellevue
  • 2009-2016: JB Capital Markets, Leiter Spanish Equity Sales für UK und skandinavische Anlagefonds
  • 2007-2007: Execution Ltd, Equity Sales für Hedgefonds/skandinavische Kunden
  • 1999-2007: Dresdner Kleinwort, in verschiedenen Funktionen, u.a. Mitglied des Equity Liaison Teams und Director Equity Sales / Sales Trading to Hedge Funds/Nordic Clients
  • Abschluss in Wirtschaftswissenschaften (mit Auszeichnung) von der University of Exeter
  • Sarkis D'Illiozer
  • Peter Fuchs
  • Peter Hunziker
  • Stephen Leventhal
  • René Saner
  • Martin Schuler
  • Florian Streiff
  • Rafa Tajouri
  • Ludovic Tobler
  • Daniel  Potashnick

News

Corporate News / 28.03.2017

Wichtiger Schritt in der Umsetzung der gemeinsamen strategischen Ziele mit der Bellevue Group.

Corporate News / 21.03.2017

Die Aktionäre stimmen allen Anträgen zu und wählen einen neuen Verwaltungsrat.

Corporate News / 17.03.2017

Bank am Bellevue AG beschliesst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens die Einstellung ihrer Brokera...

Corporate News / 28.02.2017

Medienmitteilung zur Publikation des Geschäftsberichts 2016.

Corporate News / 28.02.2017

Lesen Sie den vollständigen Geschäftsbericht per 31. Dezember 2016.