Aktienmandate

Bellevues Research-Expertise mit hervorragendem Track Record fliesst in die aktiv verwalteten Aktienmandate ein, wobei wir je nach Risikobereitschaft unterschiedliche Lösungen anbieten.

Research-Expertise reflektiert in Aktienmandaten

Der wesentliche Impulsgeber ist die Fundamentalanalyse des Research-Expertenteams. Mit Hilfe unseres 4-M-Modells (Money, Market, Management, Momentum) identifizieren wir 15 bis 20 vielversprechende Anlagechancen. Zwei Drittel des Portfolios entsprechen den Kaufempfehlungen von Bellevue. Die Mandatslösung umfasst Kernpositionen mit einem langfristigen Anlagehorizont kombiniert mit attraktiven mittelfristigen Kaufoptionen (Long Only Portfolio). Für defensivere, abgesicherte Strategien bieten wir darüber hinaus Lösungen mit einem aktiven Risiko-Management an. Abhängig von unserer Markteinschätzung setzten wir derivative Instrumente ein und verändern den Cashbestand. 

Unser Leistungsausweis

Monatliche Performance (in %)

in %Jan.Feb.MärzAprilMaiJuniJuliAug.Sept.Okt.Nov.Dez.YTD
2012+6.30+2.68+2.00-0.54-3.88+2.15+3.87+0.65+2.38+1.38+2.09+0.98+21.63
2013+4.34+3.34+3.13+2.82+057-1.91+2.70-0.33+1.63+2.07+1.81+1.95+24.31
2014+1.54+3.09-1.42-0.78+1.40+0.48-0.62-1.00-0.74-0.77+1.22+1.63+4.26
2015-2.68+3.42+1.62-0.54+0.36-3.46+5.93-4.35-3.37+5.75+2.80+0.05+4.96
2016-3.52-4.62+1.53+1.95+3.56-3.01+1.96+2.59+1.00-1.28+2.12+1.97+3.91
2017+1.55+2.08+3.66

 

Unsere Expertise

Team Aktienmandate

Florian Streiff
Florian Streiff, Advisory
  • Seit 2009 bei Bank am Bellevue: Deputy Head Trading & Execution
  • 2008-2009: EFG Financial Products AG Zürich: Aufbau des Warrant- & OTC-Geschäfts
  • 1999-2007: Zürcher Kantonalbank: Sales & Execution International
  • Aktien, Strukturierte Produkte, Derivate / Mitglied der Geschäftsleitung
  • Studiengänge der Wirtschaft, Mathematik, Rechtswissenschaft an der HSG St. Gallen
Rafa Tajouri
Dr. Rafa Tajouri, CFA, Advisory
  • Seit 2015 bei Bank am Bellevue als Sales HNWI/Equity Specialist
  • 2011-2014: Crescendo Investment, Zürich:
  • Equity Portfolio Management
  • 2003-2011: UBS Investment Bank, Zürich und São Paulo: Equity Derivatives Sales
  • 1997-2002: Credit Suisse, Zürich und New York:
  • Multi-Asset Investment Advisory for Middle East UHNWIs, Equity Sales
  • PhD, University of Zurich, 2011, MBA, Insper Instituto de Pesquisa e Ensino, São Paulo, 2010
  • CFA Charterholder
  • Florian Streiff
  • Rafa Tajouri