ETF-Strategien

Die ETF-Strategien STARS von Fondsmanager Markus Kaiser bieten ganzheitliche Lösungen für Anleger, die von den Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten profitieren wollen, ihr Portfolio aber nicht selbst permanent überwachen und an die Kursentwicklungen der jeweiligen Märkte anpassen können.

Investment Case ETF-Strategien

Das STARS Modell

Im regelmässigen Turnus werden die STARS Portfolios an die Entwicklungen an den Kapitalmärkten ausgerichtet. Basis ist ein systematischer Investmentprozess, bei dem die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen ausgewählt und über ETFs kostengünstig abgebildet werden. Dabei setzen wir auch hohe Massstäbe an die ausgewählten ETFs, die sich für die STARS Portfolios qualifizieren. Kosten, Transparenz und Handelbarkeit der einzelnen ETFs sind für den Investmenterfolg genauso bedeutend, wie die Diversifikation über eine globale Ausrichtung des Portfolios und dessen kontinuierliche Risikosteuerung.

Neben der Trendanalyse werden auch Über- und Untertreibungen an den Märkten analysiert um gezielt Chancen wahrnehmen zu können und aufkommende Risiken frühzeitig zu antizipieren. So ist gewährleistet, dass sich wirtschaftliche Entwicklungen und deren Veränderungen kontinuierlich in einer marktnahen Struktur der STARS Portfolios widerspiegeln.

Das Investmentmodell STARS vereint die drei wesentlichen Mechanismen, auf die es bei einer modernen Vermögensverwaltung ankommt: Trend-, Allokations- und Risiko-Steuerung. 

Der STARS-Investmentprozess

Die StarCapital STARS werden regelbasiert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Das gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade auch in turbulenten Marktphasen.

Die Aktien-, Rohstoff-, Renten- und Geldmarktquote wird dabei flexibel innerhalb der festgelegten Grenzen gesteuert. 

Aktive Vermögensverwaltung mit ETFs

Im Rahmen festgelegter Bandbreiten wird die maximale Aktienquote der STARS nur dann ausgeschöpft, wenn die Trends an den Märkten positiv ausgewiesen werden. Ändert sich das Marktumfeld und es zeichnen sich Abwärtstrends ab, wird die Aktienquote über den Verkauf von Aktien-ETFs auf ein Minimum oder sogar bis auf 0% reduziert.

Im Gegenzug werden die dann freiwerdenden Mittel in konservative Anleihen- oder Geldmarkt-ETFs investiert, sofern hier positive Trends ausgewiesen werden. Die aktive Steuerung der Vermögensverteilung erfüllt daher gleich zwei Zwecke. Einerseits gilt es die Kursrückgänge im Portfolio im Rahmen der Risikostruktur so gering wie möglich zu halten, andererseits versprechen gerade alternative Anlageklassen, wie beispielsweise. Anleihen in solchen Marktphasen ein Potenzial auf Kurssteigerungen.

Gelingt schliesslich die rechtzeitige Reduzierung der Aktienquote bei Abwärtstrends, so kann das STARS-Portfolio bei einem anschliessenden Kursaufschwung an den Aktienmärkten erneut wieder verstärkt in die offensivere Anlageklasse einsteigen, ohne erst starke Verluste wieder aufholen zu müssen.

Unsere Expertise

Das vielfach prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und kombiniert diese mit Erkenntnissen aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung.

Team ETF Stars

Markus Kaiser
Markus Kaiser, Lead Portfolio Manager
  • Seit Juli 2013 Vorstand und Fondsmanager ETF-Strategien, StarCapital AG, Oberursel
  • 2001-2013 Geschäftsführer und Fondsmanager, Veritas Investment GmbH, Frankfurt
  • 2000-2001 Portfoliomanager und technischer Analyst, PEH Wertpapier AG, Freiburg
  • 1997-2000 Portfoliomanager und technischer Analyst, OCM Vermögensverwaltung GmbH, Freiburg
  • Dipl. Vermögensmanager (DIA), Freiburg
Andreas Krauss
Andreas Krauss, Portfolio Manager
  • Seit 2013 bei StarCapital AG als Assistent Portfoliomanagement für den Geschäftsbereich ETF-Strategien
  • 2011 - 2013 Veritas Investment Trust GmbH, Risikomanager auf Produkt- und Gesellschaftsebene
  • Seit über 20 Jahren in der Finanzbranche Tätig, seit 2001 ausschließlich in der Fondsindustrie in unterschiedlichen Geschäftsbereichen
  • Ausbildung zum Bankkaufmann
  • Markus Kaiser
  • Andreas Krauss

Unsere Anlagelösungen

Die ETF-Strategien STARS sind ausschliesslich für private und professionelle Anleger in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Produkt Datum ISIN NR. NAV YTD 1YR 3YR Factsheet

STARS Defensiv

> I-EUR 17.08.2017 LU0944781110 1,135.69 -1.75% 0.06% 9.07% n.a.
> A-EUR 17.08.2017 LU0944780906 11.25 -2.09% -0.53% 7.75%
  • DE

    • DE
> R-EUR 17.08.2017 LU0944781037 11.29 -2.17% -0.53% 8.44% n.a.

STARS Flexibel

> I-EUR 17.08.2017 LU0944781466 1,258.16 3.08% 8.52% 17.64% n.a.
> A-EUR 17.08.2017 LU0944781201 12.10 2.28% 7.46% 13.80%
  • DE

    • DE
> R-EUR 17.08.2017 LU0944781383 12.12 2.62% 8.12% 14.10% n.a.

STARS Offensiv

> I-EUR 17.08.2017 LU0944781896 1,380.16 4.93% 11.15% 26.62% n.a.
> A-EUR 17.08.2017 LU0944781540 13.39 4.53% 10.30% 23.81%
  • DE

    • DE
> R-EUR 17.08.2017 LU0944781623 13.63 4.77% 10.99% 25.90% n.a.

STARS Multi-Faktor

> I-EUR 17.08.2017 LU0938041398 1,081.78 2.59% 6.98% 12.29% n.a.
> A-EUR 17.08.2017 LU0938040077 10.82 2.66% 7.02% 12.15%
  • DE

    • DE

News

Märkte & Meinungen / 15.08.2017

STARS Newsletter vom August 2017.

Märkte & Meinungen / 13.07.2017

Lesen Sie den STARS-Newsletter vom Juli 2017.

Märkte & Meinungen / 26.06.2017

Lesen Sie den Stars Newsletter Juni 2017

Märkte & Meinungen / 15.05.2017

Lesen Sie den STARS-Newsletter vom Mai 2017.

Märkte & Meinungen / 18.04.2017

Medienmitteilung zu den ETF-Dachfondsstrategien von StarCapital.