ETF-Strategien

Mit den regelbasierten-Strategien können Anleger auf Basis von Trendfolgemodellen weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren. 

Investment Case ETF-Strategien

Das STARS Modell

Über das STARS-Modell werden die weltweit aussichtsreichsten Märkte und Anlageklassen regelbasiert anhand ihrer Kurstrends ausgewählt und über börsennotierte Indexfonds (ETFs) kostengünstig abgebildet. Dabei wird die Allokation unserer ETF Multi-Asset-Strategien in einem monatlichen, empirisch optimierten Turnus dynamisch an den Entwicklungen der Finanzmärkte ausgerichtet. Wir setzen hohe Massstäbe an die ausgewählten ETFs, die sich für die Portfolios qualifizieren: Kosten, Transparenz und Handelbarkeit der passiven Indexfonds sind für den Investmenterfolg genauso bedeutend wie die Diversifikation über eine globale Ausrichtung des Portfolios über Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe hinweg sowie eine kontinuierliche Risikosteuerung.

Neben der trendfolgenden Analyse von Kurszeitreihen werden auch Über- und Untertreibungen an den Kapitalmärkten ausgewertet, um gezielt Chancen bei Trendwenden wahrnehmen zu können und aufkommende Risiken frühzeitig zu antizipieren. So ist gewährleistet, dass sich die globalen wirtschaftlichen Entwicklungen und deren Veränderungen kontinuierlich in einer marktnahen Struktur der Portfolios widerspiegeln.

Das Fondsmanagement kombiniert die drei wesentlichen Mechanismen, auf die es bei einer modernen Vermögensverwaltung ankommt: Trend-, Allokations- und Risiko-Steuerung.

Der Investmentprozess

Die Multi-Asset-Strategien werden regelbasiert und risikokontrolliert über einen systematischen Investmentprozess gesteuert, der unabhängig von subjektiven Meinungen ist. Dies gewährleistet Stabilität bei der Vermögensanlage, gerade auch in turbulenten Marktphasen. Die Aktien-, Rohstoff-, Renten- und Geldmarkt-Quoten werden dabei flexibel innerhalb der festgelegten Grenzen gesteuert. Der STARS Defensiv investiert maximal zu 50 Prozent in Aktien-ETFs. Beim STARS Flexibel wird die Aktienquote flexibel zwischen 0 und 100 Prozent gesteuert, während der STARS Offensiv jederzeit mindestens zu 50 Prozent in den Aktienmärkten investiert.

Im Rahmen festgelegter Bandbreiten wird die maximale Aktienquote der STARS nur dann ausgeschöpft, wenn die Trends an den Märkten positiv ausgewiesen werden. Ändert sich das Marktumfeld und es zeichnen sich Abwärtstrends ab, wird die Aktienquote über den Verkauf von Aktien-ETFs auf ein Minimum oder sogar bis auf 0% reduziert.Im Gegenzug werden die dann freiwerdenden Mittel in konservative Anleihen- oder Geldmarkt-ETFs investiert, sofern hier positive Trends ausgewiesen werden.

Die aktive Steuerung der Vermögensverteilung erfüllt daher gleich zwei Zwecke. Einerseits gilt es die Kursrückgänge im Portfolio im Rahmen der Risikostruktur so gering wie möglich zu halten, andererseits versprechen gerade alternative Anlageklassen, wie beispielsweise. Anleihen in solchen Marktphasen ein Potenzial auf Kurssteigerungen.

Gelingt schliesslich die rechtzeitige Reduzierung der Aktienquote bei Abwärtstrends, so kann das STARS-Portfolio bei einem anschliessenden Kursaufschwung an den Aktienmärkten erneut wieder verstärkt in die offensivere Anlageklasse einsteigen, ohne erst starke Verluste wieder aufholen zu müssen.

Unsere Expertise

Das vielfach prämierte StarCapital-Fondsmanagement verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen und kombiniert diese mit Erkenntnissen aus der hauseigenen Kapitalmarktforschung.

Team regelbasierte Strategien

Markus Kaiser
Markus Kaiser, Leiter regelbasierte Strategien
  • seit 2013 Vorstand und Fondsmanager regelbasierte Strategien bei der StarCapital AG
  • 2001 - 2013 Geschäftsführer und Fondsmanager bei Veritas Investment GmbH
  • 2000 - 2001 Portfoliomanager und technischer Analyst bei PEH Wertpapier AG
  • 1997 - 2000 Portfoliomanager und technischer Analyst bei OCM Vermögensverwaltung GmbH
  • Studium der Volkswirtschaftslehre, Abschluss Diplom-Vermögensmanager (DIA)
Andreas Krauss
Andreas Krauss, Portfoliomanager
  • seit 2013 Portfoliomanager bei der StarCapital AG
  • 2011 - 2013 Risikomanager auf Produkt- und Gesellschaftsebene bei der Veritas Investment Trust GmbH
  • 2009 - 2010 Betreuung der Publikumsfonds bei Helaba Investment
  • 2005 - 2009 Teamleitung Depotbankservice bei Société Générale
  • Ausbildung zum Bankkaufmann
  • Markus Kaiser
  • Andreas Krauss

Unsere Anlagelösungen

Mit den regelbasierten Multi-Asset-Strategien können Anleger weltweit von der Entwicklung verschiedener Anlageklassen profitieren, ohne dabei die Risiken aus den Augen zu verlieren.

Die ETF-Strategien STARS sind ausschliesslich für private und professionelle Anleger in Deutschland zum Vertrieb zugelassen.

Produkt Datum ISIN NR. NAV YTD 1YR 3YR Factsheet

STARS Defensiv

> I-EUR 07.12.2017 LU0944781110 1,150.70 1.62% 3.47% 8.16% n.a.
> A-EUR 07.12.2017 LU0944780906 11.38 1.09% 2.97% 6.61%
  • DE

    • DE
> R-EUR 07.12.2017 LU0944781037 11.44 1.18% 3.33% 7.49% n.a.

STARS Flexibel

> I-EUR 07.12.2017 LU0944781466 1,283.13 6.95% 10.48% 17.17% n.a.
> A-EUR 07.12.2017 LU0944781201 12.32 6.01% 9.52% 13.40%
  • DE

    • DE
> R-EUR 07.12.2017 LU0944781383 12.37 6.64% 10.47% 13.99% n.a.

STARS Offensiv

> I-EUR 07.12.2017 LU0944781896 1,427.06 9.14% 13.44% 24.94% n.a.
> A-EUR 07.12.2017 LU0944781540 13.74 7.80% 11.99% 21.13%
  • DE

    • DE
> R-EUR 07.12.2017 LU0944781623 14.04 8.57% 13.18% 23.78% n.a.

STARS Multi-Faktor

> I-EUR 07.12.2017 LU0938041398 1,076.51 2.09% 5.62% 6.22% n.a.
> A-EUR 07.12.2017 LU0938040077 10.76 2.09% 5.59% 6.04%
  • DE

    • DE

News

Märkte & Meinungen / 29.11.2017

Sehen Sie alle Präsentationen des StarCapital Börsenseminars in der Videoaufzeichung.

Märkte & Meinungen / 14.11.2017

Lesen Sie den STARS-Newsletter vom November 2017.

Märkte & Meinungen / 20.10.2017

Beitrag des EURO-Magazins zum ETF-Dachfonds von Markus Kaiser.

Märkte & Meinungen / 14.10.2017

Lesen Sie den STARS-Newsletter vom Oktober 2017.

Märkte & Meinungen / 15.08.2017

STARS Newsletter vom August 2017.