Entrepreneurial Equities – from entrepreneurs for entrepreneurs
Nachhaltig erfolgreich – Eigentümergeführte Unternehmen weisen gegenüber herkömmlichen managergeführten Unternehmen besondere Merkmale auf. Es sind Eigenschaften wie ein fokussiertes Geschäftsmodell, kurze Entscheidungswege, langfristige und nachhaltige Geschäftspolitik und Einfluss auf die Unternehmenskultur, die einem eigentümergeführten Unternehmen zu Innovationseffizienz, hoher Produktqualität, starker Kundenbindung und letztlich zu einem vergleichsweise höheren Unternehmenswert verhelfen. Überdies prägt die Familien- bzw. Unternehmerkultur die Unternehmenskultur – eine hohe Mitarbeiteridentifikation fördert überdurchschnittliche Leistungen. Dies eröffnet einen alternativen Zugang zu klassischen Anlageansätzen in den europäischen Aktienmärkten, die über Zeitperioden von 5 bis 10 Jahren nachweislich Mehrwert für den Aktionär geschaffen haben.
Entrepreneurs for Entrepreneurs – die Bellevue Group zählt selbst zu den eigentümergeführten Unternehmen und ist in europäischen und schweizerischen Unternehmerkreisen breit verankert.
European Opportunities – Kombination von Klassik und Moderne für eine bewährte Anlageregion
"Smart European equity exposure" - Der Fonds investiert in ein fokussiertes Portfolio attraktiv bewerteter europäischer Aktien. Das Investment-Team bevorzugt Unternehmen, die sich durch ein ausgewiesenes Management, robustes Geschäftsmodell, führende Franchisen oder proprietäre Produktangebote auszeichnen und darüber hinaus imstande sind, ökonomischen Mehrwert und stabile Cashflows zu generieren. Das Anlageteam verbindet dabei traditionelle und alternative Anlagemethoden zu einem transparenten und liquiden Portfolio mit hybriden Eigenschaften. Kern der Strategie bildet ein long Portfolio mit zwischen 40 und 60 Aktien, die über organisches oder zyklisches Wachstumspotenzial verfügen. Opportunistisch wird das Portfolio ergänzt durch einen marktneutralen long/short equity overlay. Damit erweitert der Fonds sein Diversifikationspotenzial und optimiert sein Risiko-/Renditeprofil.
Eine Short-Extension-Strategie in Form eines transparenten und nach Luxemburger SICAV-Recht regulierten Anlagefonds mit täglicher Liquidität, verwaltet durch ein Team von erfahrenen long-only und long/short European Equity Managern mit exzellentem
Leistungsausweis.