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April 2009
CHF 1 billion
Spin-off of investment subsidiary Athris
Capital increase and introduction of single share class at Jelmoli
Share buyback of 45% of Athris with tradable put-options
Bellevue acting as transaction manager
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Transaktion
- Restrukturierung von Jelmoli Holding AG
- Spin-off der Athris Holding AG in eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Gesellschaft
- CHF 370 Mio. (ca. 45% der ausstehenden Aktien) Aktienrückkaufprogramm durch handelbare Put-Optionen
- Schaffung einer einheitlichen Aktienklasse von Jelmoli Namenaktien
- Kapitalerhöhung für Jelmoli Holding AG mit dem Hauptinvestor als alleinigem Zeichner als Kompensation für die Aufgabe der Kontrolle
- Market Making für Jelmoli Aktien, Athris Namen- und Inhaberaktien und Athris Put-Optionen
Highlights
- Beispielloser Prozentsatz einer Kapitalherabsetzung (45%)
- Gleichzeitige Einführung aller Restrukturieringsmassnahmen (wie oben erwähnt) mit Implementierungsdatum 30. März für alle Schritte
Bank am Bellevue‘s Stärken
- Schnelle Entscheidungen; der Kunde befindet sich in direktem täglichen Kontakt mit den Entscheidungsträgern
- Fähigkeit komplexe Transaktionsstrukturen effizient und fehlerlos umzusetzen
- Zugang zu SIX Swiss Exchange, regulatorischen Behörden und lokalen Beratern
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