METALOR

Transaktion

• Verkauf eines Mehrheitsanteils an Metalor Technologies International SA, einem weltweit führenden Verarbeiter von Edelmetallen mit Sitz in Neuchâtel, Schweiz
• Klassische Durchführung einer limitierten Auktion
• • Erstellung eines Business Plans zusammen mit dem Management
  • Entwurf der Verkaufsdokumentation für die Transaktion, wie z.B. Teaser, Process Letter und Information Memorandum
  • Identifikation und Beurteilung ausgewählter möglicher Käufer (strategische und Finanzinvestoren)
  • Vorbereitung und Durchführung einer Sell-Side Due Diligence (elektronischer Datenraum, Werksbesichtigungen, Management Präsentationen)
  • Unterstützung bei den Verhandlungen

Highlights

• Vorbereitung eines privaten aber weltweit tätigen Unternehmens mit einem Umsatz von mehr als CHF 17mrd für den Auktionsprozess
• Erstellung der Verkaufsdokumentation für ein Unternehmen mit komplexem Geschäftsmodell zu Händen von Parteien ohne spezielle Kenntnis der Industrie

Bank am Bellevue‘s Stärken

• Enge Zusammenarbeit mit dem Management von Metalor
• Fähigkeit ein komplexes Geschäftsmodell an Interessenten zu vermarkten, die keine Kenntnis der Industrie besitzen