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July 2009
CHF 32 million
2:1 Capital increase with tradeable subscription rights
Fully underwritten
Bellevue acting as co-lead manager
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Transaktion
- Der Verwaltungsrat der Looser Holding (das "Unternehmen") hat eine Kapitalerhöhung auf Basis eines klassischen Bezugsrechthandels beschlossen
- Ziel der Transaktion war es, die Bilanz des Unternehmens zu entlasten; die Kapitalerhöhung wurde in vollem Umfang für die Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwendet
- Zwei existierende Aktien berechtigten zum Bezug einer neuen Aktie (2:1 Kapitalerhöhung)
- CHF 32m Transaktionsvolumen, vollständiges „Underwriting“ durch die Banken
Highlights
- Trotz des schwierigen Marktumfelds vor und während der Transaktion wurden 99.9% der Bezugsrechte ausgeübt
- Erfolgreiche Durchführung einer Roadshow mit Fokus auf Schweizer institutionellen Investoren, bei der dem Unternehmen verschiedene neue langfristige Investoren vorgestellt wurden
Bank am Bellevue‘s Stärken
- Fähigkeit und Bereitschaft für ein „Underwriting“ der Transaktion
- Identifikation verschiedener neuer langfristiger Investoren für das Unternehmen
- Nach einer Platzierung von Aktien in 2007, fortlaufende Unterstützung des Unternehmens
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